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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🥕🥑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🍑，随着汽车💓🍌🍉💖👞、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏💖🍓💌💟🧡。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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唐(tang)晨(chen)：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二(er)是(shi)全球债(zhai)市(shi)潜(qian)在的风险事件(jian)，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放(fang)价值的(de)过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是(shi)减持与再融资。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💗；军工军贸预期升温🧄🍏；全球算力需求确定性回升🩰👡💗，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍏🥿🎒🥬。通信、有色👜👿、非银🤍🤍🌽、电子、军工领涨💌😡🎒👡。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第(di)一，高通28％，苹(ping)果17％，紫光展(zhan)锐以10％位(wei)列第四。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好🩳🩰🍈，无论是与自身相比👙🧅🍄🍎，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看🍆🥿💞，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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