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1👠🩰🥥、宏观💋。海外方面💖🩰🧅🥥，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👢🍋🍍🩲，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👘💕，美国一年铜消耗大概160万吨左右🧅🍅😈，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🥑🍄💛，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💌👡，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💗，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥒🍍，但若美铜进口量级在百万吨以内🥒🥬💌，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍏，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🩲，而铜“博士”与全球经济息息相关🥦👜🍏👜，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥦🎒；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍎🥭🥕🍇，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍒👄。国内方面🥔，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🥝👙，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱👜👅🤬，因此三季度仍存在着较大压力👞👢，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、3、根据历史补栏数据(ju)，8月前，新增开(kai)产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变(bian)的情(qing)况下，在产蛋鸡存栏大概率延(yan)续增加，供(gong)给端继(ji)续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进(jin)入亏损(sun)，养殖(zhi)端补栏意愿下降(jiang)、淘汰意愿(yuan)增(zeng)加。若(ruo)未来(lai)淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求(qiu)方面来看，目前各地高(gao)温高湿天气(qi)不利于鸡蛋储(chu)存，贸(mao)易端备货意愿下降，进(jin)入需(xu)求淡(dan)季后(hou)，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性(xing)规(gui)律，8月底开始，学校开学备货，叠加(jia)中秋、国庆节日需求，鸡(ji)蛋进入需求旺季(ji)后，需求将对(dui)蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年(nian)同期。后期重点关注养殖端淘汰(tai)意愿及需(xu)求端变化对蛋价的影响(xiang)。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🥿😈，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年👄🥑，而非 10 年。