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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🥬。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄🥻、消费👠💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍍😠，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💋🍑🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💔💯🥝💕，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🍋🧅👄，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险😈🥬😠。美联储货币政策或有两种应对方式🍅😈，其一为偏响应式货币政策决策思路🥬🧄🥻，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🤍🥒💛，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息👙💔🎒🍓。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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2、2025年5月汽车产(chan)量同(tong)比增幅扩大、销量同比增幅扩大(da)，三个月滚动同比(bi)增幅(fu)收窄。根据中国汽车工业协会(hui)数据，5月份(fen)，汽车产销分别(bie)完成264.85万辆和268.63万辆，环比(bi)分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同(tong)比增(zeng)幅(fu)扩大至11.15%，三(san)个月滚动同比增幅分别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)累计汽(qi)车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。