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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐:关注中报(bao)业绩(ji)预计改善或(huo)持续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主(zhu)要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业(ye)企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在:1)TMT领域(yu),半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回(hui)暖,中报盈利(li)或有改善(shan),如汽车、光伏、自动化设备等;3)消(xiao)费服务领域(yu),如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善;此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供(gong)给刚性或受限,中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面,6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨,中游制(zhi)造领域工程机械(xie)销售放缓,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大,公用事业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈利、行(xing)业景气和交易等维(wei)度,7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局,行业推(tui)荐重点关注:电子(半(ban)导(dao)体(ti))、机械(自动化设备)、医(yi)药生(sheng)物(wu)(化学制药)、国防(fang)军工(gong)、有色金属(shu)(工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu))、计(ji)算机等。
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1、以发行日期为参考👜,2025年6月有6家公司IPO🍇🥾,合计募资规模52亿元🍎,较5月前值98亿元有所回落👝💖🍌。按上市日期统计,6月定增发行募资规模81亿元👿🍎,较5月前值有所回升。展望7月,IPO发行规模仍然有望保持稳定,资金总需求规模维持低位稳定🥕🥻💘🍇。
2、6月29日晚,德固特(300950)公告称,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司(以下简称“浩鲸科技”)控制权,并同步募集配套资金。经初步测算🍋👡👢,本次交易预计构成重大资产重组,不会导致公司实际控制人变更🍏💗。
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