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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资源(yuan)品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)(fa)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份(fen)額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少(shao)265億份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股(gu)類老基金(jin)淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(hui)1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴(hui)100億份，對(duì)(dui)應(yīng)(ying)淨流齣(chū)203億元。

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