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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口(kou)敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能(neng)源替代(dai)等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速有(you)望(wang)迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游(you)需求旺(wang)盛，产能延续去化(hua)，光(guang)伏中期业(ye)绩或迎来边际改善(shan)。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩(kuo)大，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在(zai)即，核心零部件企业率(lv)先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望延续较快增(zeng)长。

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6月美联(lian)储降息预期有所(suo)升温，美元指数下行，外资交易活(huo)跃度(du)有所回升， 6月(yue)日均成交额从5月前值1388亿元上升(sheng)至(zhi)1494亿元。

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2009年7月，原银监会公布《消费金融公司试点管理办法》😈🥒，在北京🍒🩲、天津、上海、成都启动消费金融公司试点审批工作。2010年初🍌🍆💌，北银、中银🧡🍄🧡、锦程和捷信四家消费金融公司获批👅，同年这四家公司相继开业💞，标志着消费金融公司在中国正式“破冰”。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、在開(kāi)源證券看來(lái)，北交(jiao)所保薦(jiàn)上市業(yè)務(wù)昰(shì)公司的優(yōu)(you)勢(shì)業務，隨(suí)着公司在北交所業務領(lǐng)域的客戶(hù)(hu)咊(hé)品牌積(jī)纍(léi)，未(wei)來將(jiāng)作爲(wèi)公司(si)業務髮(fà)展重心引領公司其(qi)他業務條(tiáo)線(xiàn)(xian)穩(wěn)步髮展。