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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍎🍓🍄，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎💌。另一方面，国内供需两旺格局💔，成为高铜价延续的关键🥔，一是在价差扭曲下💔🍓🍄🍎，国内进口严重亏损🥻，国内精铜和废铜预期供给减少🥾，去库格局下现货支撑逐渐显现😠；二是👝，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🍒👅🍓💛🥿，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🩰💕🍅💝，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🍅🥝，一是🥒💌，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🩳🥔👜，这种风险存在但概率不大🍉👝👗👄，但高升水风险不容忽视💖，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🧄，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💝。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👛🩱🍓，若铜进口关税确定🥾😡🥒，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🧄🧄🥿。三是🥻，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥒👝？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💞🥔💓，不接受高价位的表现。综合来看👛，铜市场再次面临上有需求压力😈💞，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍊🥦💞💝，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💓👅；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍓🍎💌，美国232调查公布结果🍇🍇🎒🥝；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🩱。

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29日，广州地铁10号线首通段和12号线东段、西段正式开通初期运营🍍👠🥾，广州地铁城区“X”形对角线正式打通🥑🩰💋👅👝，地铁线网运营里程达到751.1公里。

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1、特定州的例外条款通常很难通过所谓的 “伯德浴” 程序审查💞👛，该程序会就法案中包含的政策是否需 60 票（而非简单多数）通过提出建议。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。