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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💋🥬，行业推荐重点关注：电子（半导体）😡💔👞、机械（自动化设备）🩱🍄、医药生物（化学制药）、国防军工🧄💖、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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国泰海通证券表示🧅💕，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势向好👠🍋🧄。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”。

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1、市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货币政策看👄，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%💘。董希淼预计🍉🍉，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准🥬。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升(sheng)或具(ju)备(bei)后续(xu)催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需(xu)警惕银行板块(kuai)的短期波动风(feng)险(xian)。胜率方(fang)向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。