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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资(zi)本市场(chang)预期，出(chu)清悲(bei)观(guan)持仓；长期资金入市效(xiao)果显现，保险增配权益(yi)，前期银行逆势上(shang)涨。前期市场中枢本就偏高(gao)。市场正常反映短期改善：地(di)缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联(lian)储降息预期，主题热(re)度升温(wen)（稳(wen)定币主题领涨(zhang)）。另外，指数(shu)突破本身也直接推升了风险偏好。

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大公(gong)國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製(zhi)品行(xing)業(yè)的供需將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)(wei)行業內(nèi)需逐(zhu)步恢(hui)復(fù)，供需情(qing)況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)(jia)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年(nian)下(xia)半年整體化工行業供需格(ge)跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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1、由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🥭🥑🥿，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期🥿💝👄，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产😡。以上因素没出现时，油价尚难言底部💗，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快🩰🥾🍄🍄💛，美国产量高位回落的情形下💟🍑🥝🍓👝，轻重油价差有望重新走扩🥦，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🥻🍄💓，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会😠💌🥿🥑。

2、上半年渐近尾(wei)声，公募“中考”成绩单(dan)也陆续揭榜。从分红榜来看(kan)，公(gong)开(kai)数据显示，截至6月29日，年内(nei)公(gong)募基金分红总额达1274.59亿元，较(jiao)2024年上半年增(zeng)长超三成(cheng)。其中，债券(quan)型基金(jin)仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且(qie)前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人(ren)士(shi)指出，下半年公募基金分(fen)红热情有望延续(xu)，分红总额或超越去(qu)年，但也需要注意外部(bu)环境变化、宏观经济形势波动(dong)等风险因素可能导致部分基金分红规(gui)模不及预期。