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从中长(zhang)期角度(du)，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周(zhou)期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势(shi)下(xia)电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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