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3、观点。上(shang)半年特朗(lang)普(pu)交易以及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜(tong)价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供(gong)给减(jian)少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难(nan)解，也(ye)成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿(kuang)产出的同时，但也加大了终端的(de)风险。下半(ban)年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高(gao)升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供需格局，只是时间上的错配，下(xia)半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的(de)风险。二是Comex铜(tong)是否(fou)持续高溢价？高溢(yi)价源于关(guan)税的(de)不(bu)确定性，若铜进(jin)口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢(yi)价的(de)消失，美232调查结果可能是重要的时间节(jie)点。三是，国内精(jing)铜和废铜进(jin)口双降引(yin)起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身(shen)也是需求(qiu)阶段(duan)性减(jian)弱，不接受高价位(wei)的表现(xian)。综合(he)来看，铜市场再次(ci)面临上有需(xu)求(qiu)压力，下有供给支撑的(de)局面(mian)，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以(yi)及(ji)由宏观(guan)或(huo)地缘触发的波(bo)动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前(qian)后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

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