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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥬。从目前美国对关税的态度来看💟💋💗，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💟🥭。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍓💛👜，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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方正证券李(li)珍妮(ni)等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期(qi)向(xiang)高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关(guan)注，DeepSeek等AI大模(mo)型的推出加速端侧(ce)AI推广落地。根据维深预(yu)测，随(sui)着更多品牌厂商(shang)的加(jia)入，以及AI智能眼(yan)镜产品落地，预(yu)计2025年，全(quan)球AI智能眼镜销量(liang)达到(dao)550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展(zhan)的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有(you)望实现(xian)传统智能眼镜的替(ti)代与智能手机(ji)规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿(yi)副，渗透率约70%。

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1、工业硅主要观(guan)点：下半年供增需弱格局延(yan)续(xu)，在行业没有明确(que)的(de)减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将(jiang)承(cheng)压，下半年(nian)核心运行区(qu)间6200-8000元/吨。三(san)季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减(jian)产风险，持(chi)续(xu)关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高(gao)沽(gu)空思路。核心逻辑：

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