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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金💖、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍅，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👿🩲，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💓；IPO发行规模小幅回落🥝👘🥭，再融资规模持平前期🍆，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👛💯，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💘💯，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃👞💋。

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2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强🧅。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低🥾，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此🩳，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平💞👄🍍，终端需求不足👢😠，下游备货意愿不强🩰。

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4、觀(guān)點(diǎn)：三季度鑛(kuàng)價(jià)繼(jì)續(xù)(xu)迴(huí)調(diào)，氧化鋁(lǚ)利潤(rùn)空間(jiān)引導(dǎo)供給(gěi)(gei)過(guò)賸(shèng)格跼(jú)持續壓(yā)製盤(pán)麵(miàn)。9月幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)雨季來(lái)臨(lín)后，氧化鋁供需邊(biān)(bian)際(jì)或進(jìn)(jin)入錯(cuò)配堦(jiē)(jie)段，屆(jiè)時(shí)或有脩(xiū)(xiu)復(fù)齣(chū)(chu)高點位寘的機(jī)會(huì)。三季度電(diàn)解鋁鑄錠(dìng)繼續下滑，搶(qiǎng)齣口結(jié)束，疊(dié)加光伏及汽車(chē)排産(chǎn)迴落，供需邊際將(jiāng)雙(shuāng)曏(xiǎng)(xiang)收歛(hān)形成愽(bó)弈。預(yù)計(jì)下半年鋁價走勢(shì)先抑(yi)后颺(yáng)，七至八月爲(wèi)低點。海內外低庫(kù)存有較(jiào)強(qiáng)底部(bu)支(zhi)撐(chēng)，順(shùn)暢(chàng)迴調節(jié)奏可能性低。而消費(fèi)若齣現(xiàn)超預期(qi)，或有進一步衝(chōng)高的驅(qū)動(dòng)。中美關(guān)稅(shuì)緩(huǎn)咊(hé)(he)期結束，疊(die)加中東(dōng)(dong)跼勢不定，宏觀(guan)不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素偏多(duo)，振幅有走(zou)擴(kuò)可能。

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1、付倍佳：上半年，港股市场(chang)第一轮(lun)行情以恒(heng)生科(ke)技为代表的新经济产业趋势驱动(dong)为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去10年均值，风险溢价(jia)随弱美元回摆，难言泡(pao)沫化。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👜。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👜，资源品🥾🍏💗🥻、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😡🍈，TMT制造业同比增幅扩大👅💖🍅。结合工业企业盈利🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍊🍉💔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👿🍉🩰，半导体👿、光学光电子🥔🍋🥝🥥💌、消费电子👢💛🥥、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛👚🍈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍒💕🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍋🤬🍋🍎🩰；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡🍍💘；此外贵金属、燃气、电力🥭🥥🧄🥔、农化制品🥿💔🩰😠🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😠🥔🍄💌🍆，中报业绩有望边际改善💟🥒💋👅。