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进入7月后(hou)，综(zong)合业(ye)绩(ji)披露期(qi)效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能(neng)导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)仍(reng)在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目(mu)前港幣(bì)兌(duì)(dui)美元仍在(zai)7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註(zhu)金(jin)筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)(xu)影響(xiǎng)(xiang)。行業(yè)配寘方(fang)麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍值得關註。

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