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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机(ji)构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计(ji)被调研93次，深市上市公司累计(ji)被调研166次，北证上市公司累计被调研(yan)12次。

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周五😈👡🥒，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑👗💖，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前👗，可能无法完成所有谈判。

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🏮行业配置层面🍋🍇👘🎒，相较于趋势跟随🥝🍈🍉，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩳🥾、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍓💛🥒，当下仍处于第二轮高低切周期中💔。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥻🥝🧅🥕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥥👗，除我们自5月以来持续强调的军工🤬💯、风电👅🥕🍉、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍆🥑🍒、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍊🥕🩱👚；而另一方面，资金脉冲加速💔🍑🥬、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💘💘、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💝👞🤍👝😠，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍈。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格(ge)的(de)概(gai)率为60%，并且跑赢万(wan)得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月(yue)占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概(gai)率仅20%。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推(tui)进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发(fa)展及生态保护三个方向(xiang)：中央层面，5月(yue)30日，国家(jia)发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动(dong)绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服(fu)务水平 全(quan)面打(da)造现代(dai)化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推(tui)进“三零三省”用(yong)电服务升级，打造办电便捷化、供电高质(zhi)化、用电绿色(se)化、服务普惠化、监(jian)管协同化的用电新(xin)生态。6月4日，国(guo)家能源(yuan)局发(fa)布关于(yu)组织开展新型电力系统(tong)建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有(you)关前(qian)沿方向，依托典型项(xiang)目开展单一方向试点，依托典型城市开(kai)展多方向综合试点，探索新型电(dian)力系(xi)统建设新(xin)技(ji)术、新模式，推动新型(xing)电力系统建(jian)设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和(he)信息化厅印发《四(si)川省氢能(neng)产业中长期(qi)发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高(gao)端氢能装备性能及关键核心技(ji)术取(qu)得新(xin)突破。6月11日，广东省人民**办(ban)公(gong)厅(ting)印发《广东省全域“无废城市”建(jian)设工作(zuo)方案》。6月18日，福建省发(fa)展(zhan)和改革委员会印发《福建省氢能产业(ye)创新发展中长(zhang)期(qi)规划（2025—2035年）》，其中(zhong)，2025至2030年(nian)为起(qi)步发展期

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值(zhi)分位數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。