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中信证券认为👜，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑🧅。公募新规的正向影响💛，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会(hui)于6月23日召(zhao)开。会议研究了深化金融(rong)供给侧结构性改革相关工作，指(zhi)出要(yao)引导大型银行(xing)发挥金融服务(wu)实体经济主力(li)军作用，推动中小(xiao)银行聚焦主责主业，支(zhi)持银(yin)行补充资本，共(gong)同维护金融市场的稳定发(fa)展。有效落实好各类(lei)结(jie)构性货币政(zheng)策工具，扎实做好金融“五篇大(da)文章”，加力支持科技创(chuang)新、提振消费，做(zuo)好“两重”“两新”等重点领(ling)域的(de)融资支持。用好证券、基金、保(bao)险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索(suo)常态化的制(zhi)度安排，维护资本市场(chang)稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融(rong)服务，充分发(fa)挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微(wei)企业融资的堵点和卡(ka)点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量(liang)土地盘(pan)活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助(zhu)力构建房地(di)产发展新模式(shi)。切实(shi)推进金(jin)融高(gao)水平双向开放，提高开放条件下(xia)经济金融管理能力和风险防控能力。

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在上个月(yue)的月度观点报告(gao)中，我们写道(dao)“展(zhan)望6月，市场(chang)可能会呈现指数震荡(dang)蓄力(li)，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概率较大。而(er)基本面、流(liu)动性(xing)和监管(guan)环境更加(jia)有利于权重、质量类风格的(de)表现。实际情况来看，6月市场走(zou)势维持了(le)震荡的趋(qu)势，指(zhi)数表现(xian)相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度(du)震(zhen)荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个(ge)指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表现较好。

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6月29日(ri)晚(wan)间，新乳(ru)业（002946）公(gong)告，公司近日(ri)收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称(cheng)‘UDL’）通知，计划在自(zi)本(ben)公告披露之日起(qi)15个交易日后的3个月内，以集中竞(jing)价或大宗交易(yi)的方(fang)式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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1、展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年(nian)報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)(ji)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求(qiu)仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)(jiao)低。在(zai)流(liu)動性咊增量資金方麵，目前利率(lv)仍(reng)處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積(ji)纍(léi)了今(jin)年(nian)的(de)賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的可能(neng)性較大。

2、其中💖🤬👝，“广期所品种介绍”主题展区，主要展示了工业硅🥝🍆🍆、碳酸锂🥔、多晶硅期货的运行情况👗。上市以来😈，广期所品种总体运行平稳💌🍇🥝👘🍒，成交量稳步上升🥭💝🍉，产业客户积极参与🍊🌽🥾。数据显示🥝🍎🍌，当前，工业硅期货和期权日均成交 31.86 万手，累计成交额超 8.5 万亿元，法人持仓占比达 65.1%，产业客户参与度显著；碳酸锂期货和期权的日均成交量33.7万手🍏🥔💖，累计成交额突破 11.5 万亿元🥒，法人成交量占比达 68.2%，持仓占比 56.1%，产业客户主导特征明显🍆💗🥻；作为 2024 年底刚上市的品种🥑🧡，多晶硅期货和期权也展现出强劲活力💘👿🍍💌，日均成交13.31万手。