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沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨🍉👅，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨💘。

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進(jìn)入牛市(shi)堦(jiē)(jie)段(duan)II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)(hui)大(da)幅增加，箇(gè)(ge)人投(tou)資(zi)者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大(da)幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正(zheng)反(fan)饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資(zi)金流入(ru)——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈(lie)正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數(shu)上行(xing)較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資(zi)金驅動的特(te)徴(zheng)。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减(jian)持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明显(xian)抬升，扫地机(ji)器人等智(zhi)能家(jia)电(dian)需(xu)求持续(xu)回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的(de)背景(jing)下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能(neng)卫浴(yu)、定制(zhi)衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比(bi)增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍏，重点推荐关注谷子经济🍋、医美、量贩零食、智能家居家电等领域💘🍅💖。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👗🥒💗🥾、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥕🤍、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前🤍，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试👢🍊🍎，相关生产线已于近日正式投产🩱💟🍈💕。该募投项目投产后💌，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。