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我们认为🍌👘，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥦。也要承认👚🍊，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥒🍇，结构性改善还不是牛市级别👚。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥝，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍑。

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付倍佳：海(hai)外需关(guan)注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力(li)节点、CPI价格拐点以及南下(xia)资金交易活跃度。

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中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元💋，而2024年度并无取得任何收入🥔🤬。毛利为30.3%🍒🍎🍈😠，而截至2024年3月31日止年度为零。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩大(da)，新能源车(che)销(xiao)量延续较高增(zeng)长，叠加对美(mei)直接出口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘(tao)汰、新能(neng)源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业(ye)绩(ji)增速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化(hua)，光伏中期业(ye)绩或迎来边际改善(shan)。制造业(ye)智能化改造需求持续释(shi)放，工业机器人产量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加(jia)人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备板块中期业(ye)绩有(you)望延续较快(kuai)增长。

2、9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约👜，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季💟👗，消费难有支撑👢😈🎒💌，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆🥕👘、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限👙。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势👘🌽。