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1、受到来自(zi)供给端的压力影响，上半年，生猪现货价(jia)格下跌后，延续低位震荡。截至6月26日(ri)，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区(qu)猪价14.83元(yuan)/公斤，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增(zeng)加的影响，生猪产(chan)能过剩问题(ti)显现，2024年8月，生猪现(xian)货价格高位回(hui)落(luo)。2025年1~2月(yue)，猪价延续此前下(xia)跌趋势，截至2月(yue)11日，卓创样本点统计我国生猪日度均价(jia)14.52元/公斤。随后，猪价延(yan)续低位震荡。

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6月股(gu)票市(shi)场(chang)可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股(gu)基(ji)金(jin)规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。6月主力增量(liang)资金方(fang)面，各类增量资金相(xiang)对均衡。

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我们在中期策略报告中描述(shu)了(le)本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束(shu)三年低迷(mi)和下(xia)行，进入增速稳定(ding)波动率降低(di)的新(xin)时(shi)代，A股(gu)自由现金(jin)流收(shou)益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资(zi)产荒的(de)大背(bei)景下(xia)，无风(feng)险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外(wai)，本轮增量(liang)资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影(ying)响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向(xiang)

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1、2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善👙🥒🍌😻，加工费回升顺利🍊🥕🩲，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🥬💖🎒🥻。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨👿🍍👡🥕。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)(ju)。資金麵(miàn)(mian)上，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科(ke)技、消費(fei)、中遊(yóu)製(zhi)造(zao)領(lǐng)域均(jun)存在業績邊(bian)際改善的(de)可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行(xing)動(dòng)(dong)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水(shui)平(ping)，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年(nian)市(shi)場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)的積(jī)纍(léi)爲指(zhi)數后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利(li)條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。