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周思聪：港股短期可能(neng)呈现震(zhen)荡格(ge)局，整体中枢或缓慢上行。中长期来(lai)看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国(guo)资产的重要(yao)市场，在人民币国际化进(jin)程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有(you)力支(zhi)撑。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比(bi)較充分的上行空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一(yi)些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可(ke)能會更加明顯。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥬🍓💋💖👢，工业企业盈利数据🧄💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥑👞👚，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💟🍊💔👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💯，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💗、光伏🥻、自动化设备等🥦👢👅🍎；3）消费服务领域👡😠😠🎒🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👄💋😡🧄🍎、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💯🍅💌🥑😈、家具🧄、饰品🍋😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍒🥬、电力🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬🍈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻👗。

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1、从热点概(gai)念来看，本周(zhou)概念指数中表现最好(hao)的前5大概念依次为炒股软件指数(shu)、金融科技指数、数字货(huo)币指(zhi)数、跨境(jing)支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大(da)概念依次为油气(qi)开采指数、航运精(jing)选指数、天然气指数、白酒(jiu)指数、银行精选(xuan)指数。

2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为💌🍏🍊🍎，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🍌🥕💖👜。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🍒🍅。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性👜😠，如外部环境变化👄💛🍇🍒、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期😡。