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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。

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