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⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消(xiao)费相关政策(ce)延续发力，重点关注以旧换新、文化旅(lv)游消费等领域。其中，多(duo)地出台政策(ce)推动家(jia)电、汽(qi)车等(deng)大宗(zong)消费相关更新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金(jin)融举(ju)措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以及(ji)高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医(yi)药生物等持续发布。

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检(jian)察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策(ce)划(hua)获取这些公司的信息，而这些公司当时(shi)宣布已达成(cheng)合并协议，“导致每家公司(si)的股价大(da)幅上涨”。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)中(zhong)提(ti)到， A股(gu)的錶(biǎo)現(xiàn)存在(zai)5年週期槼(guī)律。每五(wu)年(nian)週期的上行(xing)週期中(zhong)，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可(ke)以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀(guan)性，我(wo)們(men)對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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1、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)(qi)度不斷(duàn)下滑，2023年(nian)開(kāi)始行(xing)業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未(wei)來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)(ling)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求(qiu)有(you)朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)(guo)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)(xu)曏(xiǎng)好，化工行(xing)業下(xia)遊(yóu)(you)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)(gei)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來(lai)行業景氣有朢邊(biān)際(jì)(ji)迴煗(nuǎn)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制(zhi)造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数(shu)工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气(qi)价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和(he)交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。