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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则是由(you)增量资金的(de)持(chi)续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计(ji)市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为(wei)短期行情(qing)未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二(er)是我们(men)观察到各方增量(liang)资(zi)金尚(shang)未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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