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⚑ 大势研(yan)判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善(shan)的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大(da)。

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2、如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何🥥💖🍈？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此👠🍒💗🥒，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮👚🍓🥝、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪🍋🍈🩰、诺安精选价值基金经理唐晨👚，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。