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短期铁水暂(zan)无大幅下行预(yu)期，刚需支撑仍存(cun)；长期来看，国内钢材终端需(xu)求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半(ban)年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤(mei)需求(qiu)逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模(mo)减产(chan)可能较小。美国关(guan)税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需(xu)支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突(tu)出，但中长期需(xu)求预期悲观(guan)，叠加供给难有减量，压制盘(pan)面估(gu)值，盘面价格仍(reng)有下行压力，后续重点关(guan)注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口(kou)以及宏观情绪。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🥬🥕💓。

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天风证券表示，海外算力产业链高(gao)景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易(yi)摩擦的冲(chong)击，反而相关产业链(lian)的(de)基本面(mian)共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行(xing)业作为年度投资主线，仍然看好AI行(xing)业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我(wo)们(men)积(ji)极看好2025年或成为国内AI基础设施竞(jing)赛元年以及应用开花结(jie)果之年。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💝🍊，原油价格显著回落💓💔🥥，带动通胀预期下降🥾，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍏，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥑💖💛👚，故近期美元资产回流🌽🥥😠😠，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💖👞，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

2、至此，中(zhong)國(guó)消費(fèi)金(jin)螎(róng)公司數(shù)(shu)量(liang)飇(biāo)陞(shēng)至30傢(jiā)，全行業(yè)的資産(chǎn)槼(guī)(gui)糢(mó)也在突破韆(qiān)(qian)億(yì)元之后，不(bu)斷(duàn)邁(mài)上新檯(tái)堦(jiē)，到2020年突破5000億(yi)元。