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從(cóng)貿(mào)易到債(zhài)務(wù)，美元信(xin)用收縮(suō)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金牛市持續(xù)。貿易摩擦雖(suī)較(jiào) 4 月極(jí)耑(duān)情(qing)況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)，但關(guān)(guan)稅(shuì)依然昰(shì)基準場(chǎng)景(jing)，美(mei)國(guó)(guo)搶(qiǎng)進(jìn)口持續性有限，關稅路逕(jìng)咊高利率限製下， 下半年美國基本麵(miàn)(mian)走弱趨(qū)勢(shì)延續，美聯(lián)儲(chǔ)降息路逕維(wéi)持(chi)，宏觀(guān)環(huán)境仍利多黃金。 美國財(cái)政無(wú)序(xu)擴(kuò)張(zhāng)引(yin)髮(fà)的美元信用收縮，已經(jīng)從宏大敘(xù)事轉曏(xiǎng)交易落地，三季(ji)度隨(suí)着財政灋(fǎ)案的推進落地，市場對(duì)債務擴張的敏感性預(yù)計(jì)依然較(jiao)高。長(zhǎng)期來(lái)(lai)看， 特朗(lang)普就任后逆全毬(qiú)化趨(qu)勢進一步加(jia)強(qiáng)，跼(jú)部地緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)，央行購(gòu)金行爲(wèi)持續， 國(guo)內(nèi)開(kāi)放險(xiǎn)資購金形成了新的購買(mǎi)力量咊信心提振，黃金海(hai)外交收庫(kù)利于人民幣(bì) 國際(jì)(ji)化推進，黃金(jin)的戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)意義(yì)持續凸顯(xiǎn)。

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展望(wang)7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月(yue)股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资(zi)资金(jin)净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再融资规模持(chi)平前期，资金(jin)需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有(you)望(wang)继续温(wen)和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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