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2025年第一季度🥬💛💞🧄，成都先导增利不增收🍇👚，公司实现营收为1.07亿元，同比下降0.60%🥝👡🥬🍒🍎；归母净利润为2828.44万元，同比增长102.90%😻🍈🥔🍊。

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国金证券指出，当(dang)前全球处于百年未有之大变局，军备竞赛拉开序幕，中国武器装备(bei)在(zai)印巴空战中大放异彩，实战胜果有望推(tui)动中(zhong)械装备(bei)在军贸市场份额提升。

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2025年6月11-12日🥔🤍👘🥥😻，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🌽👜👿💛、Agent开发🍈、多模态理解等前沿领域🍍，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍒🥿🧅🥬💟；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💕💌，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💘💖👚🥝，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🩳💗。

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😈，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察👛🥾🤍。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥻；算力需求持续高景气👘🍍🥻，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💞😠👅，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💯💯👘。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💞🥬🥒🥭🥬，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🧡💟。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥒🍈🥝💛，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👙👠🍏，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、操作方面🍊🍉💕，银河证券建议投资者🌽👡，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额🥾🍌🥒，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。