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结合(he)细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回(hui)暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体(ti)中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电(dian)子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率(lv)提(ti)升与(yu)云(yun)计算业(ye)务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化(hua)加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期(qi)。

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6月國(guó)際(jì)原油(you)價(jià)格上行(xing)，化(hua)工産(chǎn)品價格指數(shù)(shu)上(shang)行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)(huan)比上行7.62%，WTI原油(you)現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日(ri)，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工(gong)品期貨價格多數下跌(die)，有機化(hua)工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天(tian)然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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