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2025-08-16 07:17:35 作者：朱绍棚

澳大利(li)亚工业、科学与资源部发布的二季度报告(gao)称(cheng)，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全(quan)球贸(mao)易，迫使企业推迟投资决(jue)策。

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑(nao)机接口应用落(luo)地的关键手术团队(dui)。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电(dian)脑成功解码，并发出指令操纵机械(xie)手做出比心动(dong)作，人称“用意念合成言语”。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、三傢(jiā)公司6月30日起停牌籌(chóu)劃(huà)重組(zu)事項(xiàng)；成都先導(dǎo)、光智科技：終止重組事(shi)項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超86.54億元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投建(jian)新型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公司曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交H股髮(fà)行上市(shi)申請(qǐng)；珠海中富：終止2024年(nian)度曏特(te)定對(duì)象髮行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被(bei)證監(jiān)(jian)會(huì)立案……

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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演(yan)绎持续(xu)急涨(zhang)，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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亚洲女同一区二区三区久久精品，⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠，成长价值或相对均衡🥕。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔🍒🍈，大盘风格略占优🧡😻。第二，外部流动性方面💖🥾🩱🥒👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭，对短期市场或有扰动🩲。第三🍄🩰💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄，加力实施增量政策”🍇💯💌💯，关注7月政治局会议的表述变化😻💗💗🥬🍉🍆🍊。第四，市场交易和增量资金层面🩳🩲🍊🩰🥦，近期在以伊冲突缓和后🥦💗👞🍏🍋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍌😈🌽🥾🤍，展望7月份👠👘🥥，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👿，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩳🤬🍅🥻🥑🍉、库存阶段👗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥬💓🍅、盈利能力🥥👗、筹码分布😻🥒👅🍏👗、估值🥦、交易🍈🩲🍑、周期阶段和赛道价值等多个维度🍌🥦💯，本期推荐关注电子（半导体）🍑、机械（自动化设备）🥻🧄🍌、医药生物（化学制药）🩱💯👜👞、国防军工😈🍒🎒👝、有色金属（工业金属😻👙、贵金属、小金属）🥥💯👞💞💖👞、计算机等🤍。赛道选择层面💋👿💋🧄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😻、非银金融🩳、国防军工😈🍇🍎🩳🍑🍑、创新药👘🥭。

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