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具体来看🤍，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💕👙🧄，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🥿🌽🎒，销量边际改善🤍🍇，中期业绩增速有望迎来拐点👙。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😡，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🩲，叠加人形机器人产业化提速💗🍇，特斯拉Optimus量产在即🥕👅，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍎🥾。

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2025年上半年氧化铝大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨🍆，整体涨幅4%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥥。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💖🥭🥒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧡，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍓🥿😠，以及AI智能化领域的追赶🩱。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👘🍍🩰🍌，有望接力创新药和新消费的行情💓🍑🥒🥦。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍉。

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据统计🩰👗😻，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技👄💗💕、秦港股份🤍、久日新材、通用股份、亿华通🧡🥑👡🥾、新乳业👘🍆、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🥬🍉。

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1、据香港联交所最新数据显示👠👿🥬，6月26日👗💗，执行董事兼执行主席李宁增持李宁（02331）60.85万股🍒💞🍌👜，每股作价16.0893港元🥒😡，总金额约为979.03万港元。增持后最新持股数目约为3.01亿股🍎🍉💛，持股比例为11.65%。

2、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)(hu)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申(shen)購(gòu)。