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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现(xian)仍(reng)将(jiang)由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我(wo)们保持看多，维持(chi)下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低(di)利率(lv)时代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能(neng)表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观(guan)望(wang)、被动(dong)跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过(guo)于乐观的(de)降息预期(qi)能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风险。

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