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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响(xiang)。结合工业企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上(shang)涨，中游制(zhi)造(zao)领(ling)域工(gong)程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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