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田希蒙(meng)：风险方面，需警惕(ti)外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口(kou)。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)(shi)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)(jiao)大。中美“對等關稅”暫緩期(qi)截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期(qi)，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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周思聪：上半年港股市场表现亮(liang)眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及(ji)港股长期处于估值洼地等因素共振，同时(shi)，国内政策的(de)支持也增强了市(shi)场(chang)信心，尽管受关税风波影响出现波动，但(dan)整体呈现出较(jiao)强的韧性和上涨态势。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于(yu)5月下(xia)旬(xun)完成检修。截至公告(gao)日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同(tong)步，陆(lu)续开工生产。公司此前(qian)披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生(sheng)产装置分别(bie)于2025年4月(yue)中旬陆续(xu)停工检修(xiu)。本次停工检修对设备(bei)、容器、管线等进行检验、检修(xiu)、维护和(he)改造，确保装置本质安全、生产平稳。

2、华安证券表示，银(yin)行板块具备良好的市场适应性和中长期(qi)战略投资(zi)价值(zhi)。下(xia)半年尤其是四季(ji)度，在经(jing)济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机(ji)会；银行具(ju)备(bei)资金中长期流入的政策(ce)导向和(he)趋势。