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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥝🧄🧄💕🍎，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💛。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👚💕，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👘，A股自由现金流收益率不断提升🥬💖。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍑🥦🍏，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥑，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍍💞，截止6月25日，6月重要政策约148个👜🍄🍄🥑。具体来看🍊💋🥿，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👛🍈🍒🧄；2）资本市场方面👘，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👡🥬🍏🌽，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🥭🍏💟👡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍄👝，数字经济🩱👅，整治内卷等政策持续发布。

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1、6月29日，中(zhong)国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处(chu)上(shang)海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业(ye)和临(lin)床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚(ju)、技术产业(ye)协同发展，培育具有(you)国际影响力的未来(lai)产业集群(qun)。

2、中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總(zong)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)(run)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。