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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场(chang)委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科(ke)认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未(wei)来几个月经济势头将进一步降温。

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7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央(yang)行主(zhu)动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月(yue)资(zi)金面有望维持宽松。美(mei)国(guo)一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽(ge)派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资(zi)金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平(ping)前期，资金(jin)需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继(ji)续(xu)温(wen)和净流入，结构上融(rong)资资金(jin)有望(wang)延续净流入。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即(ji)将到(dao)来(lai)的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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1、全毬(qiú)降息空間(jiān)再(zai)度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)(xiang)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)(hui)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的(de)持續入市，年初至今A股指(zhi)數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)。本週(zhou)A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)擡陞(sheng)，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震(zhen)盪(dàng)中(zhong)樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)(hui)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)製約(yuē)明顯減(jiǎn)(jian)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國(guo)內外降息空間打開(kai)將(jiāng)(jiang)有(you)利于推動(dòng)A股估(gu)值的擡陞。

2、从中信一级行业来看，本周涨(zhang)幅最高的前5大行(xing)业依(yi)次为综合金融、计算(suan)机、综合、国防(fang)军工、非银行金融；中信一级行业中振幅(fu)最高的前5大行业依次为(wei)综合金融、计算机、综合(he)、非银行金融、国(guo)防(fang)军工。