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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💕💕，面板价格小幅回暖🥬，光学光电子业绩有望持续🍌；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍊👞👚，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥬🥾，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🩳，预计智能手机出货量边际回暖🥭🌽，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💌，运营商盈利有望保持稳健增长🍌🤍👝👿。伴随AI应用商业化加速落地😠，信创与国产替代加速🍄👞💕，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🤍，二季度盈利或超预期。

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1、“懂”的定义(yi)不(bu)要太理想化。“懂(dong)”并(bing)不是能看到未来一切的“水晶球”，能看到一些重(zhong)要的东西就很不(bu)错了。长远而言，我觉得投资实际上是(shi)个概率事件(jian)，真正“懂”的人犯错误的概率低，最后(hou)的回报高。很多时候不能简(jian)单地(di)用某人对某只股票的行为来判断他对投资的理解(jie)。（2010-08-30）

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。