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而在国内方面👞，过去几年中👜🥾👅，下半年房地产成交面积往往加速下行🥑🥭，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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本周市场在金融💋👡、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥝🍎🍆，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍎，资金面不能达成温和放量配合💗，市场或由强势上涨再度转向震荡😈。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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中國(guó)物(wu)流與(yǔ)採(cǎi)購(gòu)聯(lián)郃(hé)會(huì)(hui)、國(guo)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)服務(wù)(wu)業(yè)調(diào)査(zhā)中心今天(tian)（30日）公佈(bù)6月份(fen)中國採購經(jīng)理指(zhi)數(shù)。從(cóng)(cong)製造業採購經理指數來(lái)看，指數連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月上陞(shēng)，製造業景氣(qì)水平持續改善，景氣麵(miàn)有所擴(kuò)大。

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田希矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指(zhi)數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲(wei)1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于(yu)全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生(sheng)科技指數的(de)市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)(liao)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化(hua)加速(su)咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)(chan)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)(gui)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于(yu)“資(zi)金盛+資産荒”的(de)結(jié)構(gòu)性行情中。

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1、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新🍅，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🍄，FPV眼镜（FirstPersonView🩲，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流🎒🥬，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域👞💌，与艾睿💔、高德、荣者等行业头部客户展开合作💌👝，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货💔😠🍄。

2、供(gong)应(ying)方面，2025 年全球铁矿(kuang)石发运量(liang)预(yu)计(ji)增加 1370 万(wan)吨左右。后续国内(nei)到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大幅缓解。需求(qiu)和库存方面，偏乐观的假(jia)设下，短期钢(gang)企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水节(jie)奏或类似(shi)于 2023年，阶段(duan)性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年(nian)同(tong)期水平。四季度随着铁(tie)水产(chan)量季节性下降(jiang)，若发(fa)运没有明(ming)显下降，或将累库约(yue) 1500 万吨，有压力但(dan)也相对有限。而在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加(jia)。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四(si)季(ji)度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶段性把握反弹机会(hui)，同时若粗钢压减政策落地(di)，建议更(geng)多把握(wo)矿(kuang)价(jia)承压(ya)下(xia)行的机会。