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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期💛🥒，Meta💝🥔、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上👜😡👘🥕。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘😈🩰💝，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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时间序列上来看👚🥥，最近一周沪深300💕🩱💞、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300😠👙🤍👙🍏、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好💗🩳；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🍆。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年(nian)较高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增(zeng)速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年(nian)港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一(yi)季度(du)宏观(guan)预期(qi)偏正(zheng)面，4 月份(fen)随着美国对等关税的影响市场宏观情(qing)绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政(zheng)策面以稳为主(zhu)，经济数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出(chu)口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上(shang)半年维持偏紧格局，铜矿加工费创(chuang)近几年来新低，冶炼厂减产(chan)风(feng)险仍存(cun)，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续(xu)收紧(jin)，需求端上(shang)半年总体呈现高景气度(du)，但后续出(chu)口回落的风险不(bu)容忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。