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2、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加，但未来不确定性仍然较大；国内纺服终端产量零售额当月值同比增加👿🩲😈，但增幅低于社零👝；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现🍍🥭🧅💛😡。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市(shi)場(chǎng)中，港(gang)股(gu)估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)(xian)著低于美國(guó)市場。根據(jù)(ju)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入，正重塑港股(gu)估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差(cha)有(you)朢(wàng)(wang)收窄(zhai)。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人(ren)工智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)(ji)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長期價值。

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绿色经济（01315）公布截至2025年3月31日止年度业绩(ji)，收益约28.33亿港元(yuan)，同比减少3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港元(yuan)，同比减少15.33%；每股(gu)盈利2.51港仙。

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从贸易到(dao)债(zhai)务，美元信用(yong)收缩(suo)驱(qu)动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较(jiao) 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持(chi)续性有限(xian)，关税路(lu)径和高利率限制下， 下(xia)半年美(mei)国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍(reng)利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经(jing)从宏大叙事(shi)转(zhuan)向交易落地，三(san)季(ji)度随着财政法案的推进落地，市场对债务(wu)扩(kuo)张的敏感性预(yu)计依然较(jiao)高。长(zhang)期来看， 特朗普(pu)就任后(hou)逆全球化趋势进一步加(jia)强，局部(bu)地缘冲突(tu)不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金(jin)形成了新的购买力量(liang)和信(xin)心提振，黄(huang)金海外交收库利于人民币 国际化推进(jin)，黄(huang)金的战略意(yi)义持(chi)续凸显。

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1、本週公(gong)募(mu)調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟(gen)蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研(yan)選股筴(ce)畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧(lve)相對中證800穫得超額(e)收益0.79%。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🩳，一季度宏观预期偏正面🩰🥿🍇，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👡💛🥔🍅😈，国内政策面以稳为主👞😡🎒💌，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💕🍆👞💌，铜矿上半年维持偏紧格局🍌👛，铜矿加工费创近几年来新低💔，冶炼厂减产风险仍存👞，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🥑，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🌽🍌。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨💓，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👗🥑🧄。