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东兴证券指(zhi)出，我国化工行业景气有望底部(bu)回暖，行(xing)业供需格局预期(qi)改善(shan)。2025年上半年，化(hua)工品价格指数小幅震荡下行(xing)，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全(quan)球能源类(lei)成本已(yi)从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业(ye)供需(xu)格(ge)局预期改善的背(bei)景下，我国(guo)化工行业景气有底部回暖的迹象。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指(zhi)数的市盈率(lv)显著低(di)于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数(shu)的(de)34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信等(deng)高股息资产表现也不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行情中。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应💘👞、海外流动性环境变化👘🩰🥕、增量资金及风格交易热度🤬🍆💋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧄🥾。具体来说，第一👗💓💖，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👅🌽。第二，外部流动性方面👙🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔🍎💝，对短期市场或有扰动💌😠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢💝💋🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥬🍅。第四👠🍆🍏🍋👝，市场交易和增量资金层面🧡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥔🥾👢。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍆🌽🥥。对7月的风格指数推荐如下：

2、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的(de)出(chu)现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当(dang)前价格基本处(chu)在(zai)底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大(da)的成本压力，而价(jia)格上面又受到库存制约。当(dang)前市场看(kan)空情绪仍较为浓厚，主(zhu)要在于以下几点：第(di)一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发(fa)运量环比明(ming)显增加，预计7月国内锂矿(kuang)供应仍(reng)然有所增加(jia)，锂矿价格如若走弱或将继续拖(tuo)累锂价(jia)；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是(shi)本轮周期最后一(yi)个(ge)投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹(ji)象，说明(ming)价格向下仍有(you)空间，参考(kao)澳洲矿山成本CIF中(zhong)枢(shu)约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业(ye)链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时(shi)，如若下游消化不畅，正(zheng)极厂砍单，则会对锂盐形成负(fu)反馈；第四(si)，上半年的(de)**政策之下，或将下半(ban)年需求前(qian)置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价(jia)格仍然表现较为(wei)坚挺(ting)，610美金为锚定价格(ge)来看，锂(li)价支撑(cheng)在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的(de)企(qi)业(ye)，可关注厂(chang)家停减产情况，另一方(fang)面，正值新财年，矿企将发布新的(de)生产指引和成本指引，需要(yao)关注矿端的变量是否(fou)能给(gei)出价格底部信号。