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美国(guo)一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放(fang)鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。往后去看，关税的(de)影响在美国通胀和增(zeng)长(zhang)数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉(lu)前(qian)后，市场将修正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益(yi)率的波(bo)动，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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第二阶段结束的标志，往往是(shi)政策的(de)转变，可能是针对(dui)资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年(nian)5月(yue)对于(yu)融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月(yue)对房地产政策的(de)收紧，货币(bi)政策方面央票(piao)的重启发行；2020年7月也(ye)出现了货币政策(ce)边际收(shou)敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、结合细分(fen)领(ling)域中观指标来看，受(shou)益于行业供需(xu)改善，面板价格小(xiao)幅回(hui)暖(nuan)，光学光(guang)电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高(gao)端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升(sheng)，半导(dao)体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同(tong)比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善(shan)。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增(zeng)幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

2、这可能是(shi)一种(zhong)回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混(hun)乱、上市失利和小鹏销量一路滑坡后(hou)，许(xu)多(duo)批(pi)评者认为何小(xiao)鹏、何涛、夏珩三人管理不善。何小鹏(peng)过于(yu)民主、只关心技术，另两位(wei)则在产品、销售和供应链的关键位置提供了错误决策，甚至将个人置于公司之(zhi)上。骂声最密时，何涛看到标(biao)题里有 “小鹏” 就(jiu)不敢点开。