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高(gao)盛意識(shí)到，完成這(zhè)箇(gè)項(xiàng)目需要更多的時(shí)間(jiān)咊(hé)資金。最初的計(jì)劃(huà)昰(shì)投資約(yuē) 1.5 億(yì)至 2 億(yi)歐(ōu)元。但(dan)建築材料咊勞(láo)動(dòng)力成本的上漲(zhǎng)，侵蝕(shí)了(le)該(gāi)投資的預(yù)期迴(huí)報(bào)。

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综合盈利、行业景气和交易等维度💘👢，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥒，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👗💘、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🌽💓💟👜、贵金属、小金属）、计算机等👿👙💗💓。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👗💌。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥥，分别以25/3/20🩱💟、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💌🥦👗🩱，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥒🍏，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💯🍋，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😠🍑。胜率方向👛💕，结合估值、拥挤度位置💝🥑🍓，短期风格层面继续关注科技💗，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💓，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、最(zui)终6月指(zhi)数先跌后涨，多数指数(shu)录得了一定涨幅。其中，上证指(zhi)数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全(quan)A指数(shu)上涨3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格指(zhi)数方面，科技(ji)风格(ge)表现较好，科技龙头和创业(ye)板指领(ling)涨，科技龙头指数涨7%，创(chuang)业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后(hou)来居上，表(biao)现相对较好。消(xiao)费龙头跌幅较大。

2、高盛意识到，完成这个项(xiang)目需要(yao)更多的(de)时间和(he)资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至(zhi) 2 亿欧元。但建筑(zhu)材(cai)料和劳动力成本的上涨，侵(qin)蚀了该投资的预期回报。