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2、后续(xu)如何演绎(yi)？市场若要延续涨势(shi)，路径(jing)一是由(you)EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进(jin)一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，可能表(biao)征(zheng)资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确定风险。