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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍉🩱，大类板块盈利多有放缓💯🧡💛💘，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🧅👜。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍅🩲🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍊🤍🥻😈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩳🩳，半导体💟💟、光学光电子🥬🧄、消费电子🍋🥑、运营商🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾💘🤬🩰，算力租赁订单持续落地💔，半导体周期复苏与国产替代加速😡，业绩有望改善；2）中游制造领域👢👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👢🥿，有望延续两位数增长😻🍅，其中饮料乳品、农副产品🥬👛🎒、家电、家具、饰品🥿🥬👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👝🧅👝🌽、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭👙，叠加供给刚性或受限👢🥦，中报业绩有望边际改善🍄。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🍋🍅。