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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点(dian)在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因素从(cong)预期(qi)走(zou)向现(xian)实给市场的反馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗普(pu)政策的影响在于三方面，一是，加征关(guan)税阴影下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往美国，美(mei)国一年铜消耗(hao)大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的(de)量级无法估算(suan)，但对全球(qiu)其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴水转(zhuan)为(wei)大幅(fu)升水格局，国内也出现精铜和废铜紧(jin)张的现(xian)象，但若美铜进口量级在(zai)百万吨以内，站(zhan)在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果(guo)出台后美铜表现；二是，美极端的关税政(zheng)策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等国际组织也将全球经(jing)济增速(su)下调，而铜“博士”与全球经(jing)济息息相关(guan)，这也意(yi)味着铜(tong)需求增速也有可能出现下滑；三是，特(te)朗(lang)普**主导下全球地缘政治恶(e)化局面未能有效收(shou)缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球(qiu)经(jing)济产生不利影响。国内方(fang)面，国内经济“稳增(zeng)长”依然(ran)是主旋律，基建(jian)和(he)制造业投资保持韧性，但地产投资(zi)持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且抢出口(kou)力度开始减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大(da)压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一(yi)部分。

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6、綜郃(hé)來(lái)看油價(jià)的運(yùn)行，我們(men)預(yù)計(jì)(ji)原(yuan)油整(zheng)體(tǐ)價格高點(diǎn)已在年內(nèi)見(jiàn)到，后續(xù)在OPEC+增産(chǎn)主導(dǎo)的(de)揹(bēi)景(jing)下油價重心或(huo)仍將(jiāng)迴(huí)落，不過(guò)三季度(du)整體或(huo)強(qiáng)于四季度，需求耑(duān)在三季度(du)有(you)邊(biān)際(jì)支撐(chēng)，國(guó)內暑假及高溫(wēn)囙(yīn)素帶(dài)來的成品油需求的影響(xiǎng)以及(ji)海外油品的需求旺季，原油裂解利潤(rùn)預計將整體錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)強。下半年油(you)價預計(ji)將呈現(xian)前高后低的走勢(shì)，其中佈(bù)油的運行區(qū)間(jiān)爲(wèi)75-55美元/桶；WTI的運行區間在72-52美元/桶；SC的運行區(qu)間在420-560元/桶。衕(tòng)時(shí)(shi)需(xu)關(guān)註地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)帶來的原油溢價的錶現。

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2、此外，于2025年6月27日，在有关各方共同提出申请(qing)后，高等(deng)法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯，并已将呈请（经修订）的聆讯(xun)延期至2025年10月(yue)6日。