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中美双方进一步确认了框(kuang)架(jia)细节，双方取消了部分限制，但美对我加征(zheng)关税仍(reng)有30%，抢出口退(tui)潮后，出口预计将震(zhen)荡回落(luo)。5月社零同比大幅增长6.4%，但我(wo)们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势(shi)？兼论5月社零》。总体上下半年基本面(mian)压(ya)力将再浮出水面。

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2、需求方面：炼化(hua)端，近(jin)期有(you)报道称燃料(liao)油消费税(shui)返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于(yu)燃料油原料采购成(cheng)本降低约80美元/吨。预计自(zi)7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税(shui)抵扣政策利好的影响，下半年国内(nei)高硫(liu)原料需求或环比上升接近10万桶/日(ri)。但需注(zhu)意的是，对于(yu)既无原油进口配(pei)额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从(cong)此次消费税(shui)政(zheng)策调(diao)整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价(jia)差回落。发(fa)电端(duan)，中(zhong)东、南亚及非洲等地(di)区的高硫燃(ran)料(liao)油发电需求显(xian)著增长，沙特仍存(cun)在超过20万吨/月的(de)增长空间。船(chuan)燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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仕佳光子對(duì)(dui)福(fu)可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有(you)限郃(hé)伙人齣(chū)資(zi)1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基(ji)金（佔(zhàn)總齣(chu)資(zi)比例39.80%），該(gāi)基金主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架(jia)協(xié)(xie)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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1、据媒体此前报道，举报女子姓曾，系四川省成(cheng)都市双流区人(ren)。2024年7月18日晚，曾女(nv)士在网上发(fa)布了一段63秒的(de)举报视频，实名举报前公公尹某光、婆婆漆(qi)某华资产远超体(ti)制内人员的正常收入(ru)，引发(fa)广泛关注。

2、4🍇、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动💕💞🍏👡，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库💗🥒，库存季节性规律有所减弱🥿👗🥿。下半年在产能进一步提升🥝💛、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高💓，且不排除进一步累库风险🍒💖💌🍈🎒。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。