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展(zhan)望下半年，地产施工端复(fu)苏仍(reng)有(you)堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基(ji)建用钢(gang)环比上半(ban)年或有好转，但缺乏想象空间(jian)。制造业中白色家电、汽车等板块(kuai)面临边际(ji)走弱趋势，需要“两新”等政策进一步(bu)加(jia)码支(zhi)撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动(dong)。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因(yin)素仍在于下游(you)需求韧性和炉料供给(gei)增量。按当前钢厂利润和下(xia)游库存走势，下半年产(chan)量预(yu)计窄幅波动。

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方正证(zheng)券李珍(zhen)妮等人6月15日研报指出，AI眼(yan)镜市场正(zheng)由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注(zhu)，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多(duo)品牌(pai)厂(chang)商的(de)加入，以及(ji)AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增(zeng)长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态(tai)，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代(dai)与智能手机规模相当，预计2035年AI智能(neng)眼镜(jing)销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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中国企业(ye)资本联盟中国区首席经济学家柏文喜(xi)则认为，下半年公募分(fen)红格(ge)局或仍以债券型基金(jin)为主。同时，权益类基金分(fen)红有望增加，ETF基(ji)金的分红情况(kuang)也值(zhi)得持续关注。下半年公募基(ji)金分红热情(qing)有(you)望延续，分红总额或(huo)超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性(xing)，如外部环境(jing)变化、宏观经济形(xing)势波动(dong)等，可能对基金业绩(ji)和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波(bo)动，可能会导致部分基金分红规模不(bu)及预期(qi)。

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2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平😈👄🧄🎒🩰，并显著低于美国市场🌽。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中👚💕，银行、电信💌👝🥒、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥔🥭，恒生A/H溢价指数约为130点🧅👢🧄，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍆🥑💝，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💖，定价权逐步转移🌽🤍，未来A/H价差有望收窄。此外👘😻🍄，创新药、人工智能等领域的技术突破🥭🍇🥝👚，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💔。