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（1）供应方面，2025 年全球锡生(sheng)产面临诸多扰动，佤邦复产(chan)时间不断推(tui)迟(chi)，印尼精(jing)炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金(jin)）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工(gong)采矿(kuang)受(shou)到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采(cai)，均加剧了市场对(dui)供应(ying)的担(dan)忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已(yi)逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存(cun)变(bian)数，此外(wai)征(zheng)收 30% 的实物税也会减(jian)少出口中国的量。据此，我们预(yu)计 2025 年全球矿(kuang)山和精锡产量(liang)将分别增长 1.2% 和(he)下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年(nian)影响郑棉期价走(zou)势的(de)主要因素是较为宽松的供(gong)需格局和(he)中美关(guan)税。站在当前节点来看，中美关(guan)于关税问(wen)题已经原则上(shang)达成协议框架。新棉尚未上市，棉花(hua)进口量偏(pian)低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上(shang)，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均(jun)有好转，再破前低概率较(jiao)低。展望未来，新年(nian)度棉花供需格局是主要(yao)影响因(yin)素。目前(qian)看，新棉丰产预期较强，本年(nian)度国内新棉种植面积同比增加已是市场(chang)共(gong)识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段(duan)，天气状况良(liang)好，本年度新棉仍(reng)大概是丰产格局。需求(qiu)端，棉花刚需仍在，但短期难有(you)大幅超预期新增。终端纺服产品零(ling)售(shou)额同比为正(zheng)，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产(chan)品需求增速要(yao)好于纯棉类需求。进出口方面(mian)，美国是我国主要的棉花进口国(guo)以及纺服产品出口国，目前中(zhong)美关税仍然较高，且未来降(jiang)至特朗(lang)普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出(chu)口势必会有(you)一定影响。整体来看，当(dang)前棉花(hua)供需格局要好于(yu)年(nian)初水平，棉价底部有支(zhi)撑，展望未来，棉花刚需仍在(zai)，需求韧性较强，叠加新棉上市前低(di)进口、低(di)库存现状，棉价重心或有一(yi)定抬升，但新棉丰(feng)产预(yu)期较强，抢收预期偏(pian)弱，预计开秤价(jia)格与去年同期持平或略(lve)有下降，不足以支撑棉价持续上行(xing)，即下半年郑棉期(qi)价重心或略有上移，但空间预计有限。

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