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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💖🍍🍋😠、供需约束等角度🥔，重点推荐关注谷子经济、医美👞👢🥝、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🎒🌽，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍌、国防军工💟😻、商贸零售💌、美容护理💝、化学制药等”

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6月工业金属价格(ge)多数(shu)上涨，库存(cun)多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格(ge)环比上(shang)行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍(nie)库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑(ti)价(jia)格下行，稀(xi)土(tu)价格(ge)上行。

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1、趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生(sheng)科技(ji)指數(shu)2025年的(de)EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股(gu)仍(reng)具有一些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本(ben)麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯(xian)。

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