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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期👡🥝💕，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现🍎、 四季度看北半球估产💔🍌👛，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题🍇💟💓。价格方面，能源问题如无新的扰动🌽，食 糖价格上升驱动不足🍇，北半球增产预期下💛🥿👢🌽，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行🎒👛🍑👠，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差🍏🩰、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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1、展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大(da)。

2、澳大利亚**一份报告于周(zhou)一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影(ying)响(xiang)，未来两年澳大利亚矿业和(he)能源出口收入预计将持续(xu)下(xia)滑(hua)。